Cuadrar cuentas no debería llevarse días de tu equipo
- Conciliación asistida. La IA cruza movimientos bancarios con facturas y señala solo las diferencias.
- Seguimiento a tiempo. Recordatorios de pago con el tono y el canal que tú definas, sin perseguir a nadie a mano.
- Una persona decide lo dudoso. Lo que no cuadra con claridad queda marcado para revisión, no se asume.
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Cada cierre de mes, las mismas horas
Descargar estados de cuenta, compararlos con facturas, buscar una diferencia mínima entre dos cifras, avisar a quien debe. Es trabajo necesario, pero repetitivo, y cada hora ahí es una hora que no se dedica a analizar.
Con volumen suficiente, la conciliación y el seguimiento son de los procesos donde la IA se paga más rápido, porque las reglas son claras y los documentos se repiten.
¿Qué hace la IA en cobranza y conciliación?
Se encarga de la parte repetitiva del ciclo:
- Lee estados de cuenta, facturas y comprobantes, aunque lleguen en PDF o por correo.
- Concilia movimientos contra facturas y marca lo que no cuadra.
- Da seguimiento a pagos pendientes con recordatorios en el canal que elijas.
- Reporta qué está cobrado, qué está vencido y qué requiere una llamada.
No necesitas cambiar tu sistema contable. Trabajamos con lo que ya usas, incluido Excel.
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Ves la conciliación corriendo con tus datos antes de invertir en grande
En el Diagnóstico de IA tomamos una muestra de tus estados de cuenta y facturas, con acceso de solo lectura, y corremos la conciliación. En la semana 3 o 4 ves cuántos movimientos cuadró sola y cuáles dejó para revisión.
- La conciliación de una muestra real, con porcentaje de aciertos.
- La lista de excepciones y por qué quedaron marcadas.
- Horas recuperables por ciclo.
- Plazo e inversión cerrados por escrito.
Dónde no sirve: Cuando el volumen mensual es muy bajo o la información no está digitalizada. Si es tu caso, el test te lo dice antes.
¿Ya tienes un proceso de cobranza automatizado que falla, o necesitas mantener uno? No necesitas el test. Cuéntanos qué tienes y te contestamos en un día hábil. Cuéntanos tu proyecto
¿Tu proceso todavía no está definido?
Es más común de lo que parece. Para que la IA ayude, primero tiene que haber un proceso claro: quién hace qué, con qué información y en qué orden. Si en tu empresa cada persona lo hace distinto, o nunca se ha escrito, la IA solo automatizaría el desorden.
En ese caso empezamos por ahí. Te ayudamos a implementar el proceso, o a auditar el que ya tienes, y para eso trabajamos con Ibiza Consultores, consultoría en procesos y sistemas de gestión ISO. Cuando el proceso ya funciona y se mide, le ponemos inteligencia artificial. El test te dice si es tu caso.
Tus opciones para cobrar y conciliar con menos trabajo manual
Las funciones de tu sistema contable
Cuándo te sirve: Si tus bancos y tus facturas ya se importan solos y las reglas son sencillas.
A tener en cuenta: Fallan con formatos distintos, PDF o pagos que no coinciden exactamente.
Un software de cobranza
Cuándo te sirve: Si tu necesidad es estándar y puedes adaptar tu forma de trabajar a la herramienta.
A tener en cuenta: No resuelve la conciliación ni se conecta fácil a tu operación particular.
Seguir con hojas de cálculo
Cuándo te sirve: Si el volumen es bajo.
A tener en cuenta: El trabajo crece con la empresa y los errores también.
ProSuite Pro
Cuándo te sirve: Si tienes volumen mensual y quieres ver la conciliación corriendo con tus datos antes de invertir.
A tener en cuenta: Una persona de tu equipo necesita dedicar unas 2 horas por semana durante el Diagnóstico.
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Para qué empresas es
Quienes concilian y cobran con regularidad:
- Despachos contables: conciliación y captura para varios clientes.
- Servicios financieros: seguimiento de pagos y expedientes.
- Comercio y distribución: cuentas por cobrar con muchos clientes.
- Empresas de servicios recurrentes: cobros periódicos y seguimiento.
Los datos bancarios y fiscales no se piden por chat ni por formularios abiertos: se manejan con acuerdo de confidencialidad.
Por qué ProSuite Pro
- Pruebas con tus estados de cuenta y facturas antes de la inversión grande.
- Las excepciones las decide una persona.
- Se conecta a tu sistema actual, incluido Excel.
- Propuesta cerrada por escrito.
- Remoto en todo México.
Cómo funciona
De este test a tu proyecto, paso a paso
Qué pasa en cada etapa y cuánto tiempo pone tu equipo.
Paso 1: Test de precalificación
Respondes unas preguntas sobre cómo trabaja hoy tu empresa y qué te gustaría resolver.
Tiempo de tu equipo: 5 minutos
Paso 2: Tu resultado
Al terminar ves un semáforo (verde, amarillo o rojo) y por dónde empezar. Lo ves al instante.
Tiempo de tu equipo: Ninguno
Paso 3: Entrevista de levantamiento por correo
De 3 a 5 preguntas sobre cómo haces hoy el proceso. Si prefieres platicarlo, agendamos una videollamada.
Tiempo de tu equipo: Unos 15 minutos
Paso 4: Propuesta por escrito
Con lo que nos contaste, te mandamos por correo el alcance, el plazo y la inversión de tu caso.
Tiempo de tu equipo: Lo que tardes en leerla
Paso 5: Diagnóstico de IA
Antes de construir, medimos el terreno: revisamos de 5 a 7 procesos y probamos uno con tus datos durante 4 semanas.
Tiempo de tu equipo: Una reunión de arranque de 2 horas y una persona que resuelva dudas
Paso 6: Implementación y soporte
La ponemos a funcionar en tu operación, capacitamos a tu equipo y la cuidamos cada mes.
Tiempo de tu equipo: Lo que diga tu propuesta, por escrito
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Remoto, en todo México
Trabajamos con empresas de cualquier estado por videollamada. Revisamos avances cada semana, entramos a tus sistemas con accesos de solo lectura que tú controlas y te dejamos todo documentado. No necesitas viajar ni recibirnos en tu oficina.
Quién te atiende
- Eduardo · Primer contacto
- Gabriel · Diagnóstico de IA
- José · Implementación e integración con tus sistemas
Lo que te prometemos
- Te contestamos en un día hábil.
- Firmamos confidencialidad antes de ver tus datos.
- Acceso de solo lectura durante el Diagnóstico.
- Te decimos que no cuando la IA no te conviene.
Conciliación bancaria, cobranza y contabilidad con IA
Conciliación bancaria automática, software de cobranza y automatización contable
La conciliación bancaria compara lo que dice el banco con lo que dice tu contabilidad. La cobranza da seguimiento a lo que te deben. Con IA, ambas se apoyan en la lectura automática de documentos y en reglas que aprenden de tus propios casos.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿Qué es la conciliación bancaria automática?
Es que un sistema compare los movimientos del banco con tus facturas y registros, y deje marcadas solo las diferencias para que una persona las revise.
¿Qué hace la IA en cobranza?
Detecta pagos vencidos, prepara los recordatorios y da seguimiento en el canal que elijas, y te avisa cuando un caso requiere una llamada.
¿De qué depende la inversión?
Del volumen mensual, de cuántas cuentas y formatos hay que leer y de a qué sistema se conecta. Después del test y de una entrevista corta por correo, te mandamos una propuesta por escrito.
¿Funciona con mi sistema contable o con Excel?
Sí. Trabajamos con lo que ya usas. En el Diagnóstico revisamos cómo exportar o conectar tus datos.
¿Qué pasa con la información bancaria?
Firmamos confidencialidad antes de ver tu información, usamos accesos de solo lectura y cuidamos los datos conforme a la LFPDPPP. No pedimos datos bancarios por chat.
¿Qué pasa con los movimientos que no cuadran?
Quedan marcados con el motivo para que una persona de tu equipo los resuelva. La IA no asume lo dudoso.
¿Cuánto tarda en estar funcionando?
En el Diagnóstico de IA ves la conciliación de una muestra en la semana 3 o 4. Una implementación completa toma entre 10 y 16 semanas.
¿Sirve para un despacho contable?
Sí. Es uno de los casos más comunes, porque el despacho concilia y captura para varios clientes con formatos distintos.
¿Cuánto tiempo te puede devolver la IA en cobranza?
Descúbrelo en 5 minutos, con un resultado hecho para tu caso.
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